觀看流程
範例流程AI 範例
15 秒流程 · 範例資料
1/5 · 快照
操作 · 帳戶持有人
DEMO-ACCT-204
載入註明日期的帳戶
帳戶快照
2026-10-01
DEMO-ACCT-204
USD 10000.00
期初價值
2026-10-01 · 期初帳戶報表
虛構帳戶 · 不構成投資建議
變化
期初 USD 10,000.00。
結果 · 已標註日期
本地流程示範，保留您的工作區。
親自試用
按自己的方式探索。觀看示範不會更改您的操作。
修改僅在此示範內生效，重新載入後會重設。不會更改外部系統。
按照自己的步調完成步驟。使用工作台上的控制項，親自嘗試每個操作。
操作流程 · 第 1 步，共 3 步
選擇範例日期，檢查帳戶、資金進出及價格時間。修改範例金額即可更新快照。
範例AI業務流程
從帳戶快照到每日摘要
查看虛構美元帳戶，建立範例摘要，並逐項追溯說明的依據。
虛構資料與規則產生的範例分析。變更僅保留於此示範，重新載入即重設。未連接帳戶、模型、排程或交易服務。
帳戶快照
範例帳戶 · DEMO-ACCT-204
截至 2026年10月1日 16:00 UTC
變更範例資金進出金額，即可更新期末現金與帳戶價值。持倉保持不變。
- 期初帳戶價值
- USD 10,000.00
期初現金: USD 2,000.00
ACCOUNT-OPEN
- 申報期末價值
- USD 10,325.00
期末現金: USD 2,200.00
ACCOUNT-CLOSE
- 淨資金進出
- +USD 200.00
- 扣除資金進出後的價值變動
- +USD 125.00
單日美元核對：期末持倉及現金，減去期初價值與淨存款／提款。持倉數量不變；不假設交易、費用、收入或百分比報酬率。
範例AI摘要
附有依據的每日觀察
這些說明由核對過的資料在本機組成，並非AI模型生成。
檢查帳戶後，即可建立範例摘要。
設定服務供應商、獲准輸入及費用上限後，才能使用即時AI生成。
追溯依據
選擇摘要中的來源，即可標示並定位到對應帳戶、資金進出或持倉紀錄。
資金進出
FLOW-501
- 類型
- 存款
- 金額
- USD 200.00
持倉及價格依據
HOLD-ALP · ALP
- 數量
- 10
- 期初價格
- USD 400.00
- 期末價格
- USD 415.00
- 價值變動貢獻
- +USD 150.00
- 價格時間
- 2026年10月1日 15:59 UTC
HOLD-BET · BET
- 數量
- 20
- 期初價格
- USD 200.00
- 期末價格
- USD 198.75
- 價值變動貢獻
- -USD 25.00
- 價格時間
- 2026年10月1日 15:59 UTC
系統檢查
帳戶價值與持倉及現金一致。
CHECK-RECONCILIATION