观看流程
示例流程AI 示例
15 秒流程 · 示例数据
1/5 · 快照
操作 · 账户持有人
DEMO-ACCT-204
加载注明日期的账户
账户快照
2026-10-01
DEMO-ACCT-204
USD 10000.00
期初价值
2026-10-01 · 期初账户报表
虚构账户 · 不构成投资建议
变化
期初 USD 10,000.00。
结果 · 已标注日期
本地流程演示，保留你的工作区。
亲自试用
按自己的方式探索。观看演示不会更改你的操作。
修改只在此演示内生效，刷新后会重置。不会更改外部系统。
按照自己的节奏完成步骤。使用工作台上的控件，亲自尝试每个操作。
操作流程 · 第 1 步，共 3 步
选择示例日期，检查账户、资金进出与价格时间。修改示例金额即可更新快照。
示例AI业务流程
从账户快照到每日简报
查看虚构美元账户，创建示例简报，并逐条追溯说明的依据。
虚构数据与规则生成的示例分析。更改仅保留在本演示中，刷新即重置。未连接账户、模型、调度器或交易服务。
账户快照
示例账户 · DEMO-ACCT-204
截至 2026年10月1日 16:00 UTC
更改示例资金进出金额，即可更新期末现金与账户价值。持仓保持不变。
- 期初账户价值
- USD 10,000.00
期初现金: USD 2,000.00
ACCOUNT-OPEN
- 申报的期末价值
- USD 10,325.00
期末现金: USD 2,200.00
ACCOUNT-CLOSE
- 净资金进出
- +USD 200.00
- 扣除资金进出后的价值变动
- +USD 125.00
单日美元核对：期末持仓及现金减去期初价值和净存款／提款。持仓数量不变；不假设交易、费用、收入或百分比收益率。
示例AI简报
附有依据的每日观察
这些说明由已核对的事实在本地组合而成，并非AI模型生成。
检查账户后，即可创建示例简报。
配置服务提供商、获准输入及费用上限后，才能使用实时AI生成。
追溯依据
选择简报中的来源，即可高亮并定位到对应账户、资金进出或持仓记录。
资金进出
FLOW-501
- 类型
- 存款
- 金额
- USD 200.00
持仓与价格依据
HOLD-ALP · ALP
- 数量
- 10
- 期初价格
- USD 400.00
- 期末价格
- USD 415.00
- 价值变动贡献
- +USD 150.00
- 价格时间
- 2026年10月1日 15:59 UTC
HOLD-BET · BET
- 数量
- 20
- 期初价格
- USD 200.00
- 期末价格
- USD 198.75
- 价值变动贡献
- -USD 25.00
- 价格时间
- 2026年10月1日 15:59 UTC
系统检查
账户价值与持仓及现金一致。
CHECK-RECONCILIATION